經歷了自2003年至2007年高速增長的黃金五年之后，2008年，中國經濟在全球金融危機的沖擊中步入艱難的下行周期。在這波調整中，金融危機對服裝行業的影響首當其沖。經歷了跌宕起伏的三年，服裝行業產業格局是否依舊？哪些領域成為服裝企業新的投資方向？市場狀況又發生了何許變化？本文將一一為您解析。

     產業格局

    產業資源進一步向大企業集聚

    2007年的統計數據顯示，服裝行業規模以上企業個數為14326家，產量約占全行業總產量39％。到  2008年，規模以上企業個數同比增加了6.91%，產量比重已上升至45%以上。內外交困時期，行業的發展并沒有止步，產業調整、升級加速，產業資源進一步向大企業集聚。2009年，規模以上服裝企業產量已占到全行業服裝總產量的58%以上，工業總產值比重超過70%。

    服裝總產量逐年下降

    據中國服裝協會統計，2007年全行業服裝產量為512億件，2008年全行業服裝產量為460億件，2009年全行業服裝產量為400億件，同比依次下降10.16%、13.04%（圖1）。

    品種方面，2007年共生產梭織服裝178億件，2008年共生產梭織服裝155億件，2009年共生產梭織服裝138億件，同比依次下降12.92%、10.97%。針織服裝的表現也不盡如人意，2007年共生產針織服裝334億件，2008年共生產針織服裝305億件，2009年共生產針織服裝262億件，下降幅度同比分別達到8.68%、14.10%。

 圖1 2003年～2009年服裝行業生產情況

    產業中西部轉移如火如荼

    受生產成本持續上升、招工難等因素影響，近三年我國服裝產業向中西部轉移的趨勢愈發明顯。盡管廣東、浙江、江蘇、山東、福建前五名的排序沒有變化，中西部地區生產占全國比重依然比較低，但向中西部轉移已成為大勢所趨。截至2009年，中部地區和西部地區產量增幅分別達到29.96%和21.16%，中部地區服裝產量占全國服裝總產量比重達到11.30%，比2008年提高了1.3個百分點。2009年，前五省中，生產情況最樂觀的是福建省，產量同比增長15.17%，其次為山東省同比增長8.62%（圖2）。

圖2 2009年生產前15名省份生產情況圖

    在內陸省份中，以江西省、安徽省的發展最為穩定，河南、河北、湖南等省也有較好的表現，其中江西省產量已超過全國各省平均產量。未來幾年內，新的外貿加工基地、內銷品牌加工基地將在這些省份中產生。

    行業投資

   技改性投資增加  建設性投資放緩

    2007年以來，深受人民幣升值困擾的中國服裝行業固定資產投資增速開始下滑，2007年1～11月行業實際完成投資總額較2006年同期增加了40.61%，但增幅較上年同期下降3個百分點。2008年1～11月，行業實際完成投資、施工項目數、新開工項目數、竣工項目數與2007年同期相比，分別提高了21.77%、-1.8%、-9.44%和4.92%，幾項增幅指標分別較2007年回落了約19、26.5、27和41個百分點。2009年，我國服裝行業的投資行為雖然更為審慎，但多個指標增幅較上年有較大增長。2009年1～11月，規模以上企業實際完成投資同比提高15.17%，比2008年同期下降了7個百分點，施工項目個數、新開工項目個數和竣工項目個數分別比上年同期提高了16.80%、33.01%和90.80%。

    2007年，行業投資重點主要集中于技術改造、淘汰落后產能。2008年，用于新建擴建投資明顯萎縮，用于技術改造投資力度加大。在勞動力成本不可避免地快速上升的時期，企業紛紛將提高勞動生產率和降低成本作為應對成本上升的主要手段。2009年，服裝行業用于提高勞動生產率、節約能源的小規模技術改造投資增加，企業信息化技術應用項目的投資也增加不少。規模以上企業都不約而同地引進節約用工、提高勞動效率的自動化設備。“流程再造”等軟科學的研究也悄然升溫。

    外商投資持續降溫

    2007年1～11月，我國服裝行業投資中利用外資比重由2006年同期的15.64%下降至13.83%，外資和港澳臺資企業投資占總投資的比重從2006年同期的31.24%下降到25.19%，降低了6個百分點。外資企業對產業投資明顯降溫。這一下降趨勢在2008年得到延續，1～11月投資比重再降近三個百分點。2009年，外商投資，特別是港澳臺資投資下降速度進一步加快，降幅分別達19.08%和8.16%。外資對服裝行業實體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領域，外商在我國服裝產業鏈中的角色和作用面臨轉型。在外商投資持續降溫的同時，內資投資的比重逐年提高，其中私營企業為服裝行業投資最大主體。

    “非發達”地區拉開新一輪投資序幕

    2007年，投資最為活躍的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等幾個內陸省份和江蘇、福建等服裝大省。從完成投資情況看，山東投資規模最大、江蘇第二、浙江第三。該年度固定資產投資主要是用于梯度轉移的新、擴建廠房、技術設備更新和銷售渠道建設等，梯度轉移對投資拉動作用巨大。服裝行業在勞動力充沛、用工成本較低、政策環境寬松的“非發達”地區拉開新一輪投資序幕。

    2008年，江西、河南、安徽、湖北、河北、湖南等內陸省份的投資依然十分活躍。中部8省投資比重較2007年同期提高了5.66個百分點，占全國服裝行業總投資的33.73%。

    中部地區投資火熱的趨勢在2009年得到延續，增速達35.30%，占全國投資比重不斷提高，較2008年同期提高了近6個百分點。由此可見，中部地區已逐漸成為投資熱門地區，實際完成投資額已逐步接近東部地區。