CRM軟件雖然是后起之秀，但是，在企業中普及的速度是非常的迅速。所以，企業在上CRM軟件的時候，可能都已經實施過其他的信息化項目。如辦公自動化系統、財務管理系統、甚至ERP系統等等。為此，企業就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統跟其他的信息化管理系統獨立作戰呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體?

　　作為企業來說，他們當然希望這些信息化系統能夠成為“相親相愛的一家人”。可是的是，現在CRM項目規劃的時候，對這個問題考慮不足，使得后續項目集成的難度太大，成本也太高。不少企業不得不放棄項目的集成。

　　筆者認為，CRM項目跟其他的項目需要集成的話，主要在于規劃階段。筆者也曾負責過幾個CRM軟件跟其他軟件集成的項目。只要在前期規劃的時候，若就能夠考慮這個問題的話，則后續項目集成難度就不會很大。可惜的是，很多企業都忽視了。等到CRM項目上了之后，再來考慮項目集成方面的內容，就有點晚了。生米已經煮成熟飯，再要進行轉變的話，無論是難度，還是成本方面，企業都需要為此付出比較大的代價。

　　那企業在CRM項目規劃的時候需要注意點什么呢?筆者這里就當作拋磚引玉，談談自己的看法，希望能夠對大家有所幫助。

　　第一步：要確定跟哪些現有的信息化管理軟件進行集成。

　　首先，在CRM項目規劃的時候，企業就要確定，想要跟哪些信息化管理軟件進行集成。筆者以前在負責信息化項目集成的時候，遇到過一家企業。當我問他們這方面的問題時，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現有的所有信息化管理軟件進行集成。這看起來好像企業的要求不怎么過分，但是，實際上呢，這是不現實的。

　　一方面，不是所有的信息化管理軟件跟CRM系統有必然的聯系。有些系統跟這個CRM項目，就好像兩條平行線，永遠不會相交。如筆者遇到過一家企業，它們希望CRM系統能夠跟他企業的排程管理系統關聯起來。如此的話，在CRM系統中就可以直接查詢到客戶訂單的執行情況。但是，我們都知道，CRM系統其重點不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內容結合起來的話，那對于CRM系統來說，就好像畫蛇添足。

　　另一方面，若從成本上考慮，這也是不現實的。現在大部分信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統之間數據的同步。但是，要真正實現系統之間的集成的話，還需要系統管理員開發一定的中間工具，以實現雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項目進行集成的時候，企業仍然要為此付出不少的代價。而且，有時候這個代價還是比較高昂的。

　　所以，企業在選擇跟CRM項目集成的軟件的時候，就要有所選擇。一般來說，能夠跟CRM軟件進行互補的軟件，仍然是屈指可數的。筆者到現在為止也負責過不少的信息化集成方面的項目。需要跟CRM軟件進行集成的，主要設計到這幾塊內容。

　　1、辦公自動化系統。辦公自動化系統(OA)是企業采用的比較早的一個信息化項目。而大部分的OA系統都具有了看板管理、郵件系統等等相關的服務。而CRM項目，有時候也需要用到這些內容。若在CRM軟件中再重新部署這方面服務的話，那么就有點顯得浪費了。所以，若能夠把OA系統跟CRM項目在這些方面，進行互惠互利的話，則是非常理想的一個狀態。

　　2、財務管理軟件。現在財務管理軟件可以說是企業應用的最普遍的一個應用軟件之一，也是中國信息化管理的起源。若要提高CRM項目的使用效果，有時會，也離不開財務軟件的支持。因為在CRM軟件中，有很重要的兩塊內容。一是客戶的信用額度管理，二是客戶的價值分析。這兩方面都需要財務部門提供相關的數據。若不能跟財務軟件進行有效集成的話，則這些數據都需要用戶進行手工輸入。如此的話，數據的同步性就會很差，手工輸入的話，數據的準確性又很難保證。所以，CRM項目跟財務管理軟件的集成，也是大部分企業所想要實現的。

　　總之，企業在CRM項目規劃的時候，就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項目規劃的時候，考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項目的集成工作。