2012年上半年中國服裝行業經濟運行分析
2012年上半年,面對國際市場萎縮、國內市場增速放緩、生產要素成本上升等一系列因素,中國服裝企業效益下滑、利潤空間進一步縮小,服裝行業在從緊和較為嚴峻的形勢下運行。
一、出口:國際需求不振 出口增長下滑趨勢明顯
1、增速持續下滑,出口數量連續10個月負增長
2011年9月-2012年6月,出口數量連續負增長;出口金額增速持續下滑,至今年7月累計增長幅度由正轉負;價升量降,價格增長對數量的擠出作用顯現,金額增長低于價格增長,價格增幅逐月收窄。
2、低端產品競爭力下滑明顯
根據海關數據,2011年1月至2012年6月,我國各檔次服裝出口中,均價5美元以下服裝出口金額單月占比,下降了14個百分點;而同時,均價在5美元至11美元之間的產品單月出口金額占比,上升了13.65個百分點。
其中,2012年2月至2012年6月,均價5美元以下的服裝出口金額單月占比44.61%下滑至2012年6月的 31.95%;5美元以上的產品單月出口金額占比由55.39%上升至68.05%。
3、出口下降原因
對歐盟市場出口下降,主要由于歐債危機導致整體需求持續疲軟,而對美國與日本市場出口增長下滑,主要由于我國生產要素成本上升,使其將訂單轉向成本較低的國家和地區,導致我國份額下降。
根據中國服裝協會對平湖、金壇、孫村等產業集群的調研,上游原料對產品出口價格影響不大,而人工成本上漲是影響產品成本的最主要因素。
在人工成本方面,根據中國服裝協調研及測算,出口加工型企業平均人工綜合成本占企業產品成本的25% 。2012年上半年人工成本上漲15%左右,推動服裝整體成本上漲3個百分點。據中國服裝協會春季調研情況,加工出口低端產品的中小企業平均利潤空間為3%左右。此外,由于目前企業平均加班時間較過去大為縮短,人均單位產出變相下降,導致單位產品人工成本提高。綜上所述,人工成本上漲直接導致企業利潤空間喪失,尤其是低端產品利潤空間被進一步擠壓,出口競爭力下降。
二、內銷:消費疲軟態勢未有明顯改善
1、國內服裝消費緩慢增長
根據國家統計局的數據,1-6月,限額以上企業(單位)服裝類商品零售額累計4538億元,同比增長16.9%,比去年降低7個百分點。
商務部重點監測的3000家零售企業銷售額數據顯示,2012年1-6月,大型零售企業服裝銷售金額平均增幅為10.8%,增幅連續六個月下降,較去年同期下降了6.5個百分點。
根據中華全國商業信息中心的統計數據,2012年1-6月,服裝類商品零售額累計增長11.28%,較去年同期下降了3.3個百分點。
2、服裝價格擠出作用明顯,價格漲幅回落
根據國家統計局的數據,1-6月全國服裝類商品零售價格指數(RPI)為103.3,衣著類居民消費價格指數(CPI)為103.5,6月單月衣著類居民消費價格同比上漲3.3%。1-6月衣著類生產者出廠價格(PPI)同比上漲2.5%,較一季度環比有所回落。
價格見頂的主要原因有兩方面:一是消費低迷,消費者難以接受價格的提升;第二個原因是服裝整體庫存壓力較大,企業提價乏力。第三,棉花等原材料成本從年前高價位回落,終端零售價格指數隨生產端成本下降。
3、消費低迷影響因素
國內消費低迷主要受以下幾方面因素影響:1)整體經濟下滑、消費者信心下降;2)服裝價格仍處于較高水平,在一定程度上抑制了消費者服裝消費支出;3)品牌商庫存高企,通過打折消化庫存,加之商場打折促銷頻繁,導致消費者形成“非打折不買”的心理,甚至出現新品打折也難以銷售的情況;4)網購分流對實體終端銷售形成一定沖擊。
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