美自華進(jìn)口縫紉機(jī)份額縮減
- 作為當(dāng)今全球最大的家用縫紉機(jī)進(jìn)口市場(chǎng),以及僅次于越南的第二大縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng),美國(guó)進(jìn)口需求的變化多年來(lái)一直是全球縫企矚目的焦點(diǎn)之一。近年來(lái),美國(guó)縫機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口格局發(fā)生明顯變動(dòng):受日本、臺(tái)灣等外資家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)外移,及中美貿(mào)易摩擦因素影響,美國(guó)自中國(guó)大陸進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額逐年下滑,而對(duì)越南、泰國(guó)等市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口額則呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年越南超越中國(guó)大陸成為美國(guó)最大的縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地。本文試從數(shù)據(jù)著手,解析近年來(lái)美國(guó)市場(chǎng)縫紉機(jī)產(chǎn)品的需求變化情況。
進(jìn)口概況:美國(guó)年均進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品5億美元
身為世界第一大經(jīng)濟(jì)體,美國(guó)市場(chǎng)亦是全球縫紉機(jī)產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)之一。據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)美國(guó)市場(chǎng)縫紉機(jī)產(chǎn)品(稅號(hào):8452,含家用縫紉機(jī)、工業(yè)縫紉機(jī)、縫紉機(jī)零部件)進(jìn)口額持續(xù)維持在5億美元左右,2019年美國(guó)縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額4.7億美元,是全球僅次于越南的第二大縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng),更是全球最大的家用縫紉機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)。
2015年-2020上半年美國(guó)縫紉機(jī)進(jìn)口情況(稅號(hào):8452)
從產(chǎn)品進(jìn)口類別來(lái)看,美國(guó)每年進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品以家用縫紉機(jī),尤其是多功能家用縫紉機(jī)為主。2019年美國(guó)進(jìn)口家用縫紉機(jī)208.66萬(wàn)臺(tái),進(jìn)口金額2.47億美元,占美國(guó)全年縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額的52.91%。
進(jìn)口來(lái)源地:越南成為美國(guó)最大縫紉機(jī)供貨市場(chǎng)
從美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布的2015年以來(lái)的美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)大陸、越南、中國(guó)臺(tái)灣、日本、泰國(guó)、德國(guó)等地區(qū)為美國(guó)縫紉機(jī)產(chǎn)品最大進(jìn)口來(lái)源地。近年來(lái),美國(guó)縫機(jī)市場(chǎng)進(jìn)口格局發(fā)生明顯變動(dòng):一方面受日本、臺(tái)灣等外資家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)外移,及中美貿(mào)易摩擦因素影響,美國(guó)自中國(guó)大陸進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額逐年下滑,進(jìn)口份額也從2015年的36.1%下滑至2020上半年的16.2%;受日本本土縫紉機(jī)制造業(yè)外移戰(zhàn)略影響,美國(guó)自日本本土進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品份額亦從2015年的13.9%下滑至2020上半年的10.3%;另一方面,承接中國(guó)大陸及日本縫紉機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,越南、泰國(guó)等市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品對(duì)美出口額則呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì): 美國(guó)自越南進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額從2015年的15.3%增長(zhǎng)至2020上半年的27.5%;自泰國(guó)進(jìn)口的縫紉機(jī)產(chǎn)品金額從2015年的7.2%增長(zhǎng)至2020上半年的13.0%。
2019年越南超越中國(guó)大陸成為美國(guó)最大的縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地。據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,2019美國(guó)從越南年進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品金額高達(dá)1.15億美元,其中進(jìn)口家用縫紉機(jī)127萬(wàn)臺(tái),進(jìn)口額1.03億美元;進(jìn)口工業(yè)縫紉機(jī)6173臺(tái),進(jìn)口額973萬(wàn)美元;進(jìn)口縫紉機(jī)零部件232萬(wàn)美元。
2015年-2020上半年美國(guó)縫紉機(jī)主要進(jìn)口來(lái)源地年度進(jìn)口額比重變化情況(稅號(hào):8452)
而從美國(guó)的縫紉機(jī)分產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地?cái)?shù)據(jù)來(lái)看:家用縫紉機(jī)方面,美國(guó)最主要的進(jìn)口來(lái)源地為越南、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣以及泰國(guó)。近年來(lái)美國(guó)自越南、泰國(guó)地區(qū)進(jìn)口份額明顯增長(zhǎng),而從中國(guó)本土進(jìn)口份額則連年大幅下滑。
工業(yè)縫紉機(jī)方面,美國(guó)最主要的進(jìn)口來(lái)源地為中國(guó)大陸和日本。近年來(lái)美國(guó)自中國(guó)大陸和日本進(jìn)口工業(yè)縫紉機(jī)份額相對(duì)比較穩(wěn)定,但2020上半年受疫情影響,美國(guó)自兩地進(jìn)口份額呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),而從越南進(jìn)口份額則明顯提升。
縫紉機(jī)零部件方面,美國(guó)最主要的進(jìn)口來(lái)源地為中國(guó)大陸、日本和中國(guó)臺(tái)灣。近年來(lái)美國(guó)自中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口縫紉機(jī)零部件份額相對(duì)比較穩(wěn)定,從日本進(jìn)口份額逐年下滑,而從泰國(guó)進(jìn)口份額2019年以來(lái)則呈現(xiàn)明顯提升態(tài)勢(shì)。
自華進(jìn)口:雙因素作用下貿(mào)易量縮減
2015起,日本兄弟、重機(jī)、臺(tái)資張家港伸興等多功能家用縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)加速產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移,中國(guó)大陸多功能家用縫紉機(jī)年產(chǎn)量從2015年的310萬(wàn)臺(tái),大幅下降至2019年的105萬(wàn)臺(tái)。在此背景下,美國(guó)自華進(jìn)口家用縫紉機(jī)量值亦呈現(xiàn)明顯逐年下滑態(tài)勢(shì),年同比降幅均在兩位數(shù)以上,進(jìn)口量從2015年的130萬(wàn)臺(tái)降至2019年的49萬(wàn)臺(tái),進(jìn)口額從2015年的1.3億美元降至2019年的4060萬(wàn)美元,而越南、泰國(guó)等地承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,美國(guó)對(duì)其進(jìn)口明顯增長(zhǎng)。
2015年-2020上半年美國(guó)從中國(guó)大陸進(jìn)口家用縫紉機(jī)產(chǎn)品情況
2018年美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄,依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果,對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅,自此拉開(kāi)中美貿(mào)易摩擦的序幕。從500億美元清單,到3000億美元清單,美國(guó)對(duì)華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品陸續(xù)開(kāi)征特別關(guān)稅。截止至2020年9月10日,美國(guó)對(duì)華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品特別關(guān)稅加征稅率情況如下表,除家用縫紉機(jī)列入3000億美元關(guān)稅排除清單,排除至2020年12月31日外,美國(guó)對(duì)華其他縫紉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)口均面臨最低7.5%,最高25%的特別關(guān)稅,在一定程度上影響了中國(guó)大陸對(duì)美縫紉機(jī)產(chǎn)品出口。
據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,2018、2019年美國(guó)自華進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品金額同比分別下滑了14.69%和52.33%,其中工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量分別下降44.29%和14.44%。2018年以來(lái),美國(guó)對(duì)自華進(jìn)口的稅號(hào)為8452.29.90的工業(yè)用非自動(dòng)類非制鞋類縫紉機(jī)產(chǎn)品加征25%的特別關(guān)稅,致使該類產(chǎn)品自華進(jìn)口額連年下滑。據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,2018、2019年以及2020上半年美國(guó)自華進(jìn)口該類產(chǎn)品降幅分別為14.69%、52.33%和53.85%,而同期美國(guó)自德國(guó)進(jìn)口該類產(chǎn)品金額則大幅增長(zhǎng),自2017年的986萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2019年的1462萬(wàn)美元。
2020上半年進(jìn)口趨勢(shì):疫情拉動(dòng)美國(guó)家用機(jī)進(jìn)口增長(zhǎng)
2020年新冠疫情席卷全球,二季度美國(guó)成為全球疫情感染重災(zāi)區(qū)之一,大量企業(yè)關(guān)門(mén),數(shù)百萬(wàn)美國(guó)人為了避免感染而待在家里,經(jīng)濟(jì)陷入了自由落體狀態(tài),4月到6月,美國(guó)GDP以超過(guò)30%的年率暴跌,是1947年有記錄以來(lái)最糟糕的3個(gè)月。疫情給美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大損失,但同時(shí)也帶動(dòng)部分商品意外熱銷,家用縫紉機(jī)就是其中之一。據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,2020上半年美國(guó)縫紉機(jī)產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口1.65億美元,同比下降16.44%,其中家用縫紉機(jī)進(jìn)口量74萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.57%,尤其是4-6月美國(guó)家用機(jī)進(jìn)口量同比明顯增長(zhǎng),增幅分別為31.37%、62.24%和49.97%。
據(jù)了解,二季度美國(guó)市場(chǎng)家用縫紉機(jī)熱銷,主要源自兩方面需求,一是,疫情的加劇讓美國(guó)口罩需求大幅增長(zhǎng),部分人購(gòu)買(mǎi)家用縫紉機(jī)用于自制防護(hù)口罩;二是,受美國(guó)由來(lái)已久的縫藝(DIY)文化影響,在疫情防控管制下,部分縫藝愛(ài)好者想通過(guò)制造手工布藝作品來(lái)打發(fā)難得的閑暇時(shí)光,從而引發(fā)美國(guó)家用縫紉機(jī)需求的大幅增長(zhǎng)。
從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看,上半年美國(guó)進(jìn)口的家用縫紉機(jī)多為數(shù)百美元一臺(tái)的入門(mén)級(jí)多功能家用縫紉機(jī),而進(jìn)口來(lái)源地主要為越南、泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸等地區(qū),其中自越南進(jìn)口的家用縫紉機(jī)數(shù)量達(dá)47.7萬(wàn)臺(tái),占美國(guó)進(jìn)口家用縫紉機(jī)總量的64.32%。