一、縫制機械行業產業鏈

按縫制工序先后分類，縫制設備主要包括三大類：縫前設備、縫中設備和縫后設備。縫前設備主要包括裁床、鋪布機等用于裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設備；縫中設備主要包括平縫機、包縫機、繃縫機和特種機等用于縫紉工序的加工設備；縫后設備主要包括熨燙、包裝設備等用于熨燙、包裝等服裝生產后道工序的機械設備。

產業鏈方面，縫制機械行業的上游主要是核心零部件供應商以及原材料供應商；中游是專用和家用的縫制機械設備；下游主要應用于紡織服裝、家居用品、箱包、皮革等領域。


二、縫制機械行業現狀

2019年受下游服裝行業效益不佳，縫制機械行業增速也隨之放緩。數據顯示，2019年縫制機械行業規模以上企業累計主營業務收入為276.4億元，同比下降12.03%。

隨著國內經濟穩步回暖和國際市場需求逐步恢復，我國服裝行業內需市場明顯回暖，縫制機械行業生產快速恢復，主要經濟指標降幅進一步收窄。2020年1-8月，縫制機械行業236家規模以上生產企業累計營業收入154.73億元，同比下降16.61%，降幅較7月收窄0.57個百分點，較一季度收窄9.87個百分點。


從產品結構來看，2015-2019年，我國家用縫紉機產量呈逐年下降走勢，2019年我國家用縫紉機產量僅有300萬臺；我國工業用縫制設備產量呈波動走勢，2019年產量為697萬臺，較2018年減少143萬臺。


進出口方面，據中國海關總署統計，2020年1-8月，我國縫制機械產品累計出口額13.62億美元，同比下降17.77%，降幅較7月收窄2.87個百分點。8月當月，我國縫制機械產品出口額2.21億美元，同比增長0.89%，持續企穩態勢。

2020年1-8月，我國縫制機械產品累計進口額6.46億美元，同比增長17.57%，增幅較7月收窄4.86個百分點。8月當月，我國縫制機械產品進口額7079萬美元，同比下降11.05%。


相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國縫制機械行業市場調查研究及投資前景預測報告》

三、縫制機械行業競爭格局

從市場占有率看，我國縫制機械行業龍頭企業收入規模在行業中占比在不斷提升。從中捷資源和標準股份的盈利情況也可以看出，近幾年，中捷資源和標準股份都出現了不同程度的虧損，盈利能力都在持續下滑。杰克股份和上工申貝企業的競爭實力與中捷資源和標準股份企業的差距也越來越大，我國縫制設備行業已經呈現出寡頭競爭的趨勢。


據中國縫制機械協會數據顯示，2019年國縫制機械行業企業市場占有率排名首位的是杰克股份，占比18.29%；上工申貝緊隨其后，市場占有率達16.27%；中捷資源和標準股份的市場占有率僅為3.58%和2.75%。


四、縫制機械行業發展趨勢

紡織服裝行業智能化轉型升級，加速縫制行業智能化技術創新及運用。我國服裝消費已經從溫飽型消費需求轉向時尚、文化的消費潮流，服裝行業面臨轉型升級壓力，產業規模增速不斷下降。個性化、定制化、小批量、快頻次將成為服裝加工的發展趨勢，服裝行業智能制造逐步進入數字化、網絡化升級改造階段。為適應服裝行業發展變化，縫制產業必將加快智能制造升級，加大研發、提升產品自動化、智能化、物聯網化。