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從事絲綢紡織業十余年的老王近來擔憂不少：自疫情發生以來，公司出口較疫情前下降了70%，特別是今年疫情多點散發防控趨嚴，物流不暢且成本高企，使得訂單轉移至其他已復工復產的新興經濟體，比如越南、印度。
老王所在的公司位于廣西，發展于“東桑西移”時期，是全國龍頭企業。
繭絲綢業是集貿工農于一體的產業，以往江南地區是我國桑蠶主產區。2006年，為調整產業布局，夯實優化升級基礎，商務部開始推行“東桑西移”戰略，這為老王的公司帶來發展機遇。此后十年，是廣西發展桑蠶產業的黃金十年，也是公司產能不斷擴大的十年。
不過，近來公司發展頻遇考驗：國內訂單需求不足，國外訂單減少、延期甚至取消，物流不暢，匯率波動加劇……各種問題紛紛涌現。
不只是老王的公司，其他紡織服裝企業也出現了類似的情況。中紡聯產業經濟研究院的數據顯示，今年一季度，我國紡織行業景氣指數為42.6，較上年同期回落14.5個百分點，較上年第四季度回落19.7個百分點。
訂單明顯回落
中國是全球繭絲綢原料的主產地，蠶繭、生絲產量占全球產量的比例超70%，居世界首位；同時，由于原料的產地優勢，我國的絲綢產品在國際市場擁有不可替代的競爭地位，繭絲和綢緞主導了國際市場產量和價格走勢，絲綢業已成為國家的創匯支柱產業。
但眼下，國內絲綢產業鏈正經歷著嚴峻考驗，其中之一就在于訂單需求回落明顯——這一方面是由于國內訂單不足，另一方面也受東南亞國家“分流”影響。
中紡聯產業經濟研究院近期發布報告稱，受需求不足影響，一季度行業新訂單指數回落較快。據測算，2022年一季度，我國紡織行業新訂單指數為37.8，較上年四季度指數下降29.0個點，回落非常明顯。
今年以來，國內各地為遏制疫情蔓延擴散積極采取相關措施，浙江、山東、遼寧、廣東等多地紡織服裝專業市場都曾暫時休市，市場銷售明顯減少；另一方面，疫情多點暴發在一定程度上也抑制了國內居民對紡織服裝產品的消費意愿。據國家統計局數據，2022年一季度，我國居民消費支出中衣著類支出僅占7.1%，是近年來同期的最低水平。
另外，東南亞等地人力成本相對較低，產業配套能力正逐漸增強。尤其是越南，近年來在絲綢原材料加工行業發展迅猛，承接了相當大一部分來自印度、泰國、巴基斯坦等地的訂單。
今年以來，在相對寬松的防疫政策之下，越南一些企業的生產經營已基本恢復正常，出口訂單明顯增長。據報道，5月13日，越南紡織服裝協會 （Vitas） 主席武德江在該協會與世界銀行下屬機構國際金融公司（IFC）合作舉辦的紡織品供應鏈可持續生產研討會上表示，今年前4個月，越南紡織服裝出口額已達近110億美元（約合743億元人民幣），同比增長近21%。
中信證券首席經濟學家明明表示，現階段，由于國內供應鏈受到局部地區疫情的階段性擾動，疊加東盟積極推進復工復產，以越南為代表的東南亞國家開始在服裝、家具等領域對中國出口形成一定的替代。
原材料價格波動加大
在訂單減少的同時，國內企業還面臨一個現實問題：原材料價格波動大。
在國內繭絲綢行業現有的期貨市場，即中國繭絲綢交易市場，位于浙江省嘉興市。交易所產成的繭絲價格已直接影響到國際市場，在全球絲綢界形成共識，成為國際繭絲價格的風向標。
“這原本是好事，但近幾年出現了一些投機者，為了滿足自身利益，有時候會放大一些利好消息把單價抬得很高，也會有一些利空消息把價格壓得很低，使價格忽高忽低，進而影響產業的健康發展?！庇行袠I人士表示，價格最高的時候，生絲單價接近60萬元/噸；最低的時候，則是在2020年疫情暴發初期，低至25萬元/噸。
不過，到了2021年，繭絲綢行情回暖，帶動價格上升，從當年年初的33萬元/噸波動上漲至年底的45萬元/噸。目前，生絲價格已由2022年年初的每噸45萬元下降至40萬元以內，且4月以來，一直在35萬元和40萬元之間波動。最新數據顯示，截至5月19日，生絲單價為37.8萬元/噸。
除了價格波動外，近來匯率波動也在加大，這不可避免地對企業出口的收匯結匯造成損失。對此，有絲綢企業已要求有條件的客戶使用人民幣進行結算，以此規避匯率波動風險。
步入4月以來，在岸人民幣走弱，最高貶值超過2700基點，貶值幅度達到4.3%，美元對人民幣在岸匯率更是超過了2021年4月的高點。這在一定程度上利好出口。“對出口確有好處。不過前提是要有訂單，而且港口物流正常運營才行?！崩贤醣硎?。
傳統產業鏈外溢
多重因素影響下，近年來國內不少紡織類企業將生產線加速轉移到越南。
據業內人士介紹，越南的繅絲行業，50%產能是中國企業在做；同時，也有少部分國內工廠往印度遷移，但因印度的氣候條件不太適合桑蠶種養業，加上文化差異大等因素，到印度投資的桑蠶產業相對越南略少。
老王指出，這主要與越南地區優惠的關稅政策及廉價的勞動力有關，吸引了國內一批技術人才和企業到越南投資、開設工廠，將先進的管理方案復制到越南。比如，在關稅方面，越南紡織品出口到印度的關稅為0，而中國紡織品出口至印度的關稅則為13%。
在勞動力方面，老王還算了一筆賬：繅絲廠最需要的就是女工，越南人口雖不多，但成熟勞動力十分豐富；在越南每天上班時長為9小時，日薪約為100元人民幣，相比國內8小時150~200元的日薪便宜；按月來看，越南每個月上班22天，而國內每月上班26天。
不僅具有關稅優惠和勞動力成本的優勢，越南的總體企業稅賦和市場原材料成本也低于國內。
除了傳統紡織業外，電子產業中轉戰越南的企業也在增多。正是得益于此類的轉移騰挪，越南經濟增長有了支撐。特別是在疫情期間，隨著防疫政策的放寬，擁有3200多公里海岸線和大量廉價勞動力的越南吸引了不少企業的目光，成為各方眼中的“潛力股”。
不過，有業內人士認為，雖然東盟對于中國紡織類產品的出口替代效應較強，但其對中國的貿易創造效應同樣不可忽視。明明表示，東盟已是中國第一大貿易伙伴，在RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）關稅減免，以及原產地累積原則等利好下，中國與東盟之間的貿易規模進一步擴大。
一季度，我國對RCEP其他14個成員國紡織品服裝出口額共計214億美元，同比增長12.3%，占同期我國對全球紡織品服裝出口總額的29.6%。
明明還稱，隨著穩外貿、穩外資的政策逐步形成合力，以及疫情緩和供應鏈逐步修復，中國出口增速或重回一定水平，并繼續為GDP增長作出貢獻。
老王所在的公司位于廣西，發展于“東桑西移”時期，是全國龍頭企業。
繭絲綢業是集貿工農于一體的產業，以往江南地區是我國桑蠶主產區。2006年，為調整產業布局，夯實優化升級基礎，商務部開始推行“東桑西移”戰略，這為老王的公司帶來發展機遇。此后十年，是廣西發展桑蠶產業的黃金十年，也是公司產能不斷擴大的十年。
不過，近來公司發展頻遇考驗：國內訂單需求不足，國外訂單減少、延期甚至取消，物流不暢，匯率波動加劇……各種問題紛紛涌現。
不只是老王的公司，其他紡織服裝企業也出現了類似的情況。中紡聯產業經濟研究院的數據顯示，今年一季度，我國紡織行業景氣指數為42.6，較上年同期回落14.5個百分點，較上年第四季度回落19.7個百分點。
訂單明顯回落
中國是全球繭絲綢原料的主產地，蠶繭、生絲產量占全球產量的比例超70%，居世界首位；同時，由于原料的產地優勢，我國的絲綢產品在國際市場擁有不可替代的競爭地位，繭絲和綢緞主導了國際市場產量和價格走勢，絲綢業已成為國家的創匯支柱產業。
但眼下，國內絲綢產業鏈正經歷著嚴峻考驗，其中之一就在于訂單需求回落明顯——這一方面是由于國內訂單不足，另一方面也受東南亞國家“分流”影響。
中紡聯產業經濟研究院近期發布報告稱，受需求不足影響，一季度行業新訂單指數回落較快。據測算，2022年一季度，我國紡織行業新訂單指數為37.8，較上年四季度指數下降29.0個點，回落非常明顯。
今年以來，國內各地為遏制疫情蔓延擴散積極采取相關措施，浙江、山東、遼寧、廣東等多地紡織服裝專業市場都曾暫時休市，市場銷售明顯減少；另一方面，疫情多點暴發在一定程度上也抑制了國內居民對紡織服裝產品的消費意愿。據國家統計局數據，2022年一季度，我國居民消費支出中衣著類支出僅占7.1%，是近年來同期的最低水平。
另外，東南亞等地人力成本相對較低，產業配套能力正逐漸增強。尤其是越南，近年來在絲綢原材料加工行業發展迅猛，承接了相當大一部分來自印度、泰國、巴基斯坦等地的訂單。
今年以來，在相對寬松的防疫政策之下，越南一些企業的生產經營已基本恢復正常，出口訂單明顯增長。據報道，5月13日，越南紡織服裝協會 （Vitas） 主席武德江在該協會與世界銀行下屬機構國際金融公司（IFC）合作舉辦的紡織品供應鏈可持續生產研討會上表示，今年前4個月，越南紡織服裝出口額已達近110億美元（約合743億元人民幣），同比增長近21%。
中信證券首席經濟學家明明表示，現階段，由于國內供應鏈受到局部地區疫情的階段性擾動，疊加東盟積極推進復工復產，以越南為代表的東南亞國家開始在服裝、家具等領域對中國出口形成一定的替代。
原材料價格波動加大
在訂單減少的同時，國內企業還面臨一個現實問題：原材料價格波動大。
在國內繭絲綢行業現有的期貨市場，即中國繭絲綢交易市場，位于浙江省嘉興市。交易所產成的繭絲價格已直接影響到國際市場，在全球絲綢界形成共識，成為國際繭絲價格的風向標。
“這原本是好事，但近幾年出現了一些投機者，為了滿足自身利益，有時候會放大一些利好消息把單價抬得很高，也會有一些利空消息把價格壓得很低，使價格忽高忽低，進而影響產業的健康發展?！庇行袠I人士表示，價格最高的時候，生絲單價接近60萬元/噸；最低的時候，則是在2020年疫情暴發初期，低至25萬元/噸。
不過，到了2021年，繭絲綢行情回暖，帶動價格上升，從當年年初的33萬元/噸波動上漲至年底的45萬元/噸。目前，生絲價格已由2022年年初的每噸45萬元下降至40萬元以內，且4月以來，一直在35萬元和40萬元之間波動。最新數據顯示，截至5月19日，生絲單價為37.8萬元/噸。
除了價格波動外，近來匯率波動也在加大，這不可避免地對企業出口的收匯結匯造成損失。對此，有絲綢企業已要求有條件的客戶使用人民幣進行結算，以此規避匯率波動風險。
步入4月以來，在岸人民幣走弱，最高貶值超過2700基點，貶值幅度達到4.3%，美元對人民幣在岸匯率更是超過了2021年4月的高點。這在一定程度上利好出口。“對出口確有好處。不過前提是要有訂單，而且港口物流正常運營才行?！崩贤醣硎?。
傳統產業鏈外溢
多重因素影響下，近年來國內不少紡織類企業將生產線加速轉移到越南。
據業內人士介紹，越南的繅絲行業，50%產能是中國企業在做；同時，也有少部分國內工廠往印度遷移，但因印度的氣候條件不太適合桑蠶種養業，加上文化差異大等因素，到印度投資的桑蠶產業相對越南略少。
老王指出，這主要與越南地區優惠的關稅政策及廉價的勞動力有關，吸引了國內一批技術人才和企業到越南投資、開設工廠，將先進的管理方案復制到越南。比如，在關稅方面，越南紡織品出口到印度的關稅為0，而中國紡織品出口至印度的關稅則為13%。
在勞動力方面，老王還算了一筆賬：繅絲廠最需要的就是女工，越南人口雖不多，但成熟勞動力十分豐富；在越南每天上班時長為9小時，日薪約為100元人民幣，相比國內8小時150~200元的日薪便宜；按月來看，越南每個月上班22天，而國內每月上班26天。
不僅具有關稅優惠和勞動力成本的優勢，越南的總體企業稅賦和市場原材料成本也低于國內。
除了傳統紡織業外，電子產業中轉戰越南的企業也在增多。正是得益于此類的轉移騰挪，越南經濟增長有了支撐。特別是在疫情期間，隨著防疫政策的放寬，擁有3200多公里海岸線和大量廉價勞動力的越南吸引了不少企業的目光，成為各方眼中的“潛力股”。
不過，有業內人士認為，雖然東盟對于中國紡織類產品的出口替代效應較強，但其對中國的貿易創造效應同樣不可忽視。明明表示，東盟已是中國第一大貿易伙伴，在RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）關稅減免，以及原產地累積原則等利好下，中國與東盟之間的貿易規模進一步擴大。
一季度，我國對RCEP其他14個成員國紡織品服裝出口額共計214億美元，同比增長12.3%，占同期我國對全球紡織品服裝出口總額的29.6%。
明明還稱，隨著穩外貿、穩外資的政策逐步形成合力，以及疫情緩和供應鏈逐步修復，中國出口增速或重回一定水平，并繼續為GDP增長作出貢獻。
